广电电子（600602）：非公开发行方案获国资委批准

事件：本公司于2008年6月23日收到上海市国资委[2008]343号文《关于上海广电电子股份有限公司定向增发股份有关问题的批复》，公司非公开发行股份及上海广电（集团）有限公司认购所发行股份的方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。

神光分析：
1、2008 年6 月11 日第六届董事会决定拟以7.68元/股的价格发行26514.72万 股A 股股份用于购买公司控股股东上广电集团持有的光电子公司62.5%的股权，同时公司以现金61089.94万元购买广电信息持有的光电子公司18.75%的股权。此次公司非公开发行方案获国资委批准，还需中国证监会批准通过。
2、广电集团承诺，本次广电电子购买的目标资产光电子公司2008 年度净利润将不低于17067.29 万元，若2008 年度光电子公司未能实现17067.29 万元，差额部分由广电集团在广电电子2008 年度年度报告公告后30 日内以现金向广电电子无偿补足。
3、根据之前公司董事会实施的战略调整，公司业务将从CRT业务向以TFT-LCD为核心的FPD业务全面转型。经过2005年重大股权、资产出售交易，已开始由传统CRT显示器件业务向新型平板显示器件业务进行战略转型，本次交易则实现了整合现有TFT-LCD业务的目标，实现公司业务的全面转型。本次交易完成后，广电电子将持有光电子公司100%的股权，拥有一条完整的TFT-LCD第五代生产线并成为TFT-LCD产业发展及融资平台。
4、公司预测，此次交易完成后，公司2008年营业收入970227.67万元，净利润13096.44万元，每股收益0.09元。